Celsia vende una parte de sus activos en Centroamérica por US$ 194 millones

Le vendió a EnfraGen plantas solares, eólicas e hidroeléctricas en Panamá y Costa Rica.

Celsia Solar La Paila, en Zarzal, Valle es una de las seis granjas solares que Celsia tiene en Colombia. Tiene una capacidad de generación de 9,9 MW a través de 29 mil es solares. Foto:

PERIODISTA ECONÓMICA05.05.2023 16:27 Actualizado: 09.05.2023 07:16

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Celsia concretó un acuerdo con EnfraGen para la venta de algunos de sus activos de generación en Panamá y Costa Rica, por 194 millones de dólares. El proceso de cierre de esta operación deberá tomar alrededor de tres meses.

Se trata del conjunto hidroeléctrico Dos Mares, con una capacidad de 119 megavatios, y las granjas solares Divisa y Celsolar de 19,7 megavatios en conjunto, ubicadas en Chiriquí (Panamá). Además de la planta eólica Guanacaste (Costa Rica) de 49,5 megavatios de capacidad.

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Con los recursos de la venta de estos activos, Celsia continuará desplegando su estrategia enfocada en energías renovables, en especial solar y eólica en sus diferentes geografías, y buscará oportunidades para fortalecer el portafolio de gestión de activos y eficiencia energética en Panamá y en otros países de la región.

Reorientamos nuestra estrategia de inversión
en Panamá, Costa Rica y Honduras hacia la energía solar para clientes empresariales

"Reorientamos nuestra estrategia de inversión en Panamá, Costa Rica y Honduras hacia la energía solar para clientes empresariales principalmente, y en la expansión de nuestro modelo de gestión de activos de transmisión y distribución, y soluciones de eficiencia energética", aseguró Ricardo Sierra, líder de Celsia.

Además, manifestó que el foco de la compañía será "ofrecer un portafolio competitivo, flexible y que se ajuste a las necesidades de los clientes centroamericanos. Por eso, decidimos vender parte de nuestros activos de generación a EnfraGen".

"Con esta operación vamos a poder mejorar nuestra flexibilidad financiera y al hacerlo nuestros indicadores de rentabilidad mejoran sustancialmente. Es una rotación sana y que nos permitirá desarrollar una forma diferente de abordar la diversificación geográfica buscando el desarrollo de proyectos greenfield", agregó.

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Ricardo Sierra, presidente de Celsia, señaló que la capitalización de la empresa, a través de una emisión de acciones, bordeará los $ 1,4 billones de pesos. Foto:Archivo / EL TIEMPO

De acuerdo con Celsia, esta transacción le permitirá:

Fortalecer su posición de liquidez.
Mejorar la rentabilidad sobre el capital invertido (Roce) que pasaría de 14,8 por ciento a 18,8 por ciento, a pesar de que tendría una reducción en ebitda de $222,000 millones.
Reducir la deuda consolidada a 4,7 billones de pesos (17 por ciento menos frente a diciembre 2022), lo cual permitirá disminuir el gasto financiero en 69.000 millones de pesos (11 por ciento menos).
Pasar de 3,02 veces a 2,44 veces el indicador deuda neta sobre ebitda, que, sumado a una duración de la deuda cercana a seis años, habilita una excelente posición para los retos y oportunidades del futuro.
Aportar recursos para la readquisición de acciones de Celsia y otros usos que disponga la junta directiva.

El país se alista para dar un paso clave hacia una mayor generación eléctrica usando el sol y el viento. En la foto, el parque Celsia Solar Bolívar. Foto:Cortesía Celsia

Hoy en día Celsia atiende a un número importante de clientes en la región centroamericana, con soluciones solares para empresas y hogares, y más de 34 megavatios instalados, que representan 45 GWh al año.

Con los proyectos que actualmente están en ejecución sumará 55 megavatios al cierre de 2023 y prevé tener instalados 200 megavatios para 2026. Además, la compañía continúa operando la capacidad del Complejo Térmico Colón en Panamá, que presta servicio de respaldo al sistema.

Para la transacción contó con la asesoría de Banca de Inversión Bancolombia, como asesor financiero; Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal en Nueva York; Alcogal como asesor legal en Panamá y BLP como asesor legal en Costa Rica.

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