Noticia

Exclusivo suscriptores

Colombianos han cancelado 1,7 millones de tarjetas de crédito, mientras bancos tienen bloqueadas otras 2,3 millones

Por cada dos tarjetas que salen del mercado, solo una se activa. Altas tasas, menores ingresos de los hogares e incertidumbre económica, entre las razones de la tendencia.

Compra y pago — Al cierre de abril pasado las compras y avances en efectivo con tarjetas de crédito sumaron más de 39,2 billones de pesos, 8,3 por ciento más que en igual periodo del 2023. Foto: iStock

Link

Carlos Arturo García Mahecha

PERIODISTA ECONÓMICO10.07.2024 15:08 Actualizado: 15.07.2024 19:46

Comentar

Las finanzas de millones de hogares colombianos no pasan por su mejor momento y un buen termómetro de esa situación son algunas cifras del sector financiero, como la cartera de crédito, que cada día se deteriora más ante la imposibilidad de los deudores de cumplir con sus obligaciones financieras. Solo en créditos de consumo las personas tenían pagos atrasados (más de 30 días) por valor de 17 billones de pesos y de estos unos 3,5 billones correspondían a tarjetas de crédito, según el más reciente informe del sector con corte a abril, elaborado por la Superintendencia Financiera.

(Por ser suscriptor de EL TIEMPO, usted puede recibir los artículos seleccionados por el director Andrés Mompotes de lunes a viernes. Regístrese al boletín ‘Los recomendados del Director’ acá).

La calidad de la cartera de crédito ha mostrado una tendencia creciente desde principios de 2023, advierten desde el centro de estudios económicos Anif, que enfatiza en que “ese deterioro es particularmente preocupante en los segmentos de crédito de consumo y microcrédito”.

El alto costo que aún persiste en el crédito, especial el de consumo; la menor capacidad de pago que enfrentan miles de hogares, el alto costo de vida, el débil crecimiento de la economía y el desempleo continúan pasándole cuenta de cobro a los colombianos, muchos de los cuales no solo han restringido su consumo sino que, además, para evitar caer en tentaciones imposibles de costear bajo la actual coyuntura, han decidido 'echarle tijera a sus tarjetas de crédito'.

(Lea también: ¿Quiere comprar vivienda? Estos son los bancos que comenzarán a ofrecer las tasas de interés más bajas del mercado)

Luego de alcanzar un nivel máximo de más de 16 millones de tarjetas de crédito activas en el mercado en diciembre del 2022, cerca de año y medio después (hasta abril pasado) ese número se había reducido en 1,7 millones de plásticos. Solo en los primeros cuatro meses del presente año han salido de circulación 600.000 de esas tarjetas, según cifras del ente de vigilancia y control.

Pero estas no son las únicas cifras que tiene encendidas las alarmas entre las entidades que expiden este medio de pago. Hasta el cierre del cuarto mes del 2024 esos emisores tenían bloqueados 2,3 millones de plásticos, principalmente, porque sus titulares se encontraban atrasados con el pago de sus cuotas mensuales, según cifras del mismo reporte de la Superfinanciera.

Y mientras el ritmo de cancelaciones de plásticos por parte de sus s mantuvo un promedio mensual de 333.000 unidades en los primeros cuatro meses del 2024, el de tarjetas que se activan en el mercado nacional apenas superó las 173.200 mensuales en igual periodo. Visto de otra forma, por cada dos plásticos que se cancelaron, apenas uno fue aprobado por los emisores (bancos, compañías de financiamiento y algunas cooperativas financieras autorizadas).

(Le puede interesar, además: Gobierno y representantes de la banca privada vuelven a reunirse para buscar salidas que permitan impulsar la economía)

Caen los 'tarjetazos'

Lo que están viendo algunos bancos emisores es que el consumo con tarjetas de crédito está cada vez más restringido por parte de sus titulares y afecta mas a unas categorías que a otras.

“La subida pronunciada de las tasas de interés ha fomentado el ahorro de los hogares, lo que ha llevado a que estén en un modo de consumo defensivo”, comebnta Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, quien agrega que “los hogares están optando por hacer mercado y adquirir bienes básicos, lo que reduce significativamente el uso de las tarjetas de crédito, que manejan tasas de interés elevadas”.

"Vemos que existe una contracción de compras en categorías específicas de tickets representativos como viajes, tecnología, bienestar y ocio, pero se mantiene en otros productos de las categorías de primera necesidad, como supermercados, vestuario, educación, gastos del hogar", señaló Sandra González, directora de medios de pago y tarjetas BBVA en Colombia.

Cifras de Redeban muestran un aumento del 12,5 % en las compras del Día del Padre respecto al año pasado, con más de billón de pesos en transacciones. — Viajes, tecnología, bienestar y ocio, están entre las categorías en las que las personas más han dejado de usar sus tarjetas de crédito en medio de la difícil coyuntura económica. Foto:Redeban

Una visión muy en línea con la revelada por los analistas de Grupo Bancolombia en su informe mensual de consumo con tarjetas de crédito de mayo, que indica que las compras realizadas por sus tarjetahabientes registraron en ese quinto mes del año un retroceso real de 10,2 por ciento, y en su variación nominal, 3,8 por ciento.

Vale mencionar que dicha entidad tiene cerca del 17 por ciento del volumen de tarjetas de crédito activas (más de 2,4 millones) que hay en el mercado nacional, unas 14,3 millones.

"Nuestro índice de consumo basado en salarios mínimos legales vigentes (SMLV) señala que en mayo retrocedieron en términos mensuales los niveles de gasto en tres de los cuatro estratos económicos analizados. Aquellos con ingresos de más de 10 SMLV exhibieron la mayor caída mensual y anual, mientras las personas con ingresos de hasta 3 SMLV mantuvieron estable su consumo frente al abril", precisa el informe del banco.

En Tuya, Ana Carolina de Campo, vicepresidente de Productos, señaló que el alto nivel que ha alcanzado la cartera vencida de las tarjetas de crédito en el último año, unido a la elevada inflación, el cambo en los hábitos de consumo y la incertidumbre económica, han hecho que los consumidores sean cada vez más cautelosos en el uso de estos productos financieros.

Lo que muestran las estadísticas de la Superfinanciera es que de los notables crecimientos del 2022 y 2023, cuando el consumo con tarjetas de crédito alcanzó el 31,3 y el 15,6 por ciento anual, este año apenas se avanza a un ritmo del 8,3 por ciento anual nominal.

En los primeros cuatro meses del año el gasto total de los colombianos con tarjeta, incluidos avances en efectivo, superó los 39,2 billones de pesos, con un crecimiento similar, en términos reales, al observado en igual periodo del 2023, al rededor del 5,4 por ciento.

Y mientras las compras crecen cerca de 13,3 por ciento anual, los avances en efectivo retrocedieron 5,7 por ciento en lo corrido del año hasta abril, según cifras oficiales.

"Vemos una contracción en el uso de los avances, donde los clientes son más conscientes del costo en el que incurren al realizar esta operación, sin importar la depreciación de las tasas de interés que hemos tenido a lo largo del 2024", señaló Sandra González, del BBVA en Colombia,

Hasta el pasado 21 de junio, el costo promedio de una compra con tarjeta de crédito realizada por una persona con ingresos de hasta dos salarios mínimos era de 21,2 por ciento, tasa promedio ponderada reportada cerca de 8,8 puntos porcentuales inferior a la observada un año atrás de 29,98 por ciento efectiva anual.

Como se recuerda, un año atrás el costo de un avance en efectivo con tarjeta de crédito alcanzó a superar el 40 por ciento, pero hoy con los recortes de tasas que se han dado ese valor ha caído por debajo del 30 por ciento efectivo anual.

Según Camilo Herrera Mora, presidente de la firma de consultoría Raddar, el uso de la tarjeta de crédito ha crecido poco en Colombia frente al año pasado, solo 0,9 por ciento sobre su valor comparado con junio del 2023, datos de su más reciente análisis del consumo de los hogares.

Agrega que el consumo con dichas tarjetas representé el 14,1 por ciento del gasto total de los hogares en junio del presente año y que de cada 100 compras que se hicieron con tarjeta (transacciones, no valor), 40,1 por ciento fueron en alimentos.

Sigue toda la información de Economía en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.

Comentar

Bogotá - Colombia

https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60952/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualinforme-de-tarjetas-de-credito-y-debito-60952/

https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/60958/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualtasa-de-interes-y-desembolsos-por-modalidad-de-creditotasas-de-interes-para-las-modalidades-de-consumo-comercial-y-microcredito-60958/

https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/61038/informes-y-cifrascifrasestablecimientos-de-creditoinformacion-periodicamensualcosechascifrasindicador-de-calidad-por-cosechas-61038/

Conforme a los criterios de